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中共中央政治局强调加快5G网络、IDC等新基建建设 持续看好科技新基建产业链环节绩优个股

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发表于 2020-3-10 12:14:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
  已明确的重大工程和基础设施建设,加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。
  政策频频加码,推进5G网络等新基建产业部署:2020年以来,工信部多次在会议中强调要加快5G网络建设进度,加快商用部署节奏,推动我国通信产业高质量发展,我们认为此次中央政治局表态,是加快我国5G网络建设的又一强有力的强心针,将持续利好数据中心等新型基础设施建设的进度。
  主设备商作为新基建的重要抓手,是抢占科技制高点的关键:国内主设备商凭借技术创新以及极具竞争力的技术、产品和市场能力,实现从零到一突破,端到端全产业链的产品及整体解决方案能力,远胜全球竞争对手,据前瞻产业研究院预计,随着5G商用部署的不断推进,2030年主设备商的支出将超过5200亿元,成为5G经济产出重要来源之一,因此,从5G竞赛的角度来讲,主设备商是我国保持5G领先优势的一把利剑;从经济的角度来讲,更是拉动5G经济产出的主力军,从产业链环节来讲,能带动上游半导体、芯片等环节自主,下游催生更丰富更广泛的服务内容。
  持续看好基站基建、流量基建以及“云大物智”等科技新基建环节:当前5G进入建设的高峰期,我们认为运营商资本开支的确定性逐步显现,运营商招标有望陆续落地,都有望带动我国5G网络建设加速前行,同时随着云厂商资本开支的以及我国DOU回暖,将持续利好云计算、IDC云计算以及服务器等流量基建环节;同时5G+“云计算、大数据、物联网、AI”将催生下游更广的应用空间。
  投资建议:建议关注的标的为:基站基建:中兴通讯、烽火通信、世嘉科技、中石科技、沪电股份/崇达技术、深南电路/生益科技等;流量基建:IDC:光环新网、宝信软件、数据港、奥飞数据、城地股份、鹏博士、杭钢股份、沙钢股份等;光模块:中际旭创、博创科技、天孚通信、新易盛;路由器:、紫光股份、星网锐捷;流量可视化:中新赛克、恒为科技;5G应用:云计算:优刻得、网宿科技;高清视频:淳中科技;车联网:中科创达、移为通信、移远通信、高新兴、佳都科技;物联网:和而泰、拓邦股份、美格智能。
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